EL HOBBIT Bilbo Bolsón, EL MAGO Gandalf y 13 enanos, encabezados por Thorin Escudo de Roble, continúan su viaje para recuperar el Reino Enano de Erebor. A lo largo del camino, se encuentran el hombre de piel cambiante Beorn; Arañas gigantes del Bosque Negro; Elfos del Bosque liderados por Legolas, Tauriel y el Rey Thranduil, y un misterioso hombre llamado Bard, quien los introduce inadvertidamente en la Ciudad del Lago. Finalmente al llegar a la Montaña Solitaria, se enfrentan a su mayor peligro - el Dragón Smaug.
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